À Kebigasawa, on pratique d'anciens rites de fertilité qui obligent tous les jeunes du village à être initiés sexuellement par des adultes du sexe opposé. Les étrangers n'y sont pas les bienvenus.
Nous sommes au printemps, pendant les vacances qui précèdent l'entrée au lycée. Un jeune garçon, Ki-Ichi Airua, décide de retourner à Yatake, le village de ses aïeux, pour y retrouver une étrange épée - "karasumaru" -, ayant appartenu à son arrière-grand-père. En route, le jeune homme se perd dans les montagnes. Fort heureusement pour lui, Sumiko, une jeune fille qui passait par-là, le conduit à Kebigasawa, village proche de Yatake. Ki-Ichi remarque vite que le comportement des femmes y est bien étrange.