Les terres de Payen de Roquebrune sont convoitées par Adémar de Hauteterre. Gwenaldren, femme de Payen, met au monde Abeau grâce à la sorcière Smerald, qui exige que Payen lui fasse l'amour. De leur union naît Cylinia. Abeau est alors enlevé et échangé par des créatures ailées. Lorsque la supercherie est découverte, Smerald est jugée, alors que Cylinia et Adémar préparent leur vengeance...
Au 13e siècle, le domaine de Payen de Roquebrune est convoité par Adémar de Hauteterre. En pleine guerre entre les deux clans, Gwenaldren, la femme de Payen, met au monde un enfant grâce à Smerald, une guerisseuse qui, pour prix de son intervention, exige de Payen qu'il lui fasse l'amour. Cette nuit-là, la chambre de Gwenaldren est assaillie par des créatures ailées qui enlèvent le nourrisson ! Pourtant, le lendemain, le bébé est toujours dans son lit...