Jeune pensionnaire d'une école de sorcellerie située dans le monde de Féérie, Zélie est la risée de ses professeurs et des autres élèves. Pour son plus grand malheur, la petite fille ne présente aucun des dons traditionnellement dévolus aux sorciers. Mais lorsqu'il s'agit de mener l'enquête et de lutter contre les agissements du terrible Belphégor, la petite fille fait preuve d'une imagination et d'un courage sans pareil.
Depuis l'incident du bâton maléfique, Saperlotte la directrice de l'école de sorcellerie se tient sur ses gardes. Elle craint les agissements du terrible Belfégor. Sa rencontre avec Zéphyra, une vieille sorcière échevelée confirme son inquiétude. Belfégor trame quelque chose au coeur de la grande forêt. Zélie est en danger et plus largement l'équilibre du Pays Biscornu !